Artículos con :
Cerrar
Changelog
Cerrar

¿Cómo exportar su base de datos de clientes CRM y
editarla usando Spreadsheet Editor?

Introducción

¿Necesita exportar los datos de clientes de su base de clientes CRM a un archivo .csv para imprimirlo más tarde? Usted puede hacerlo directo en el portal. Siga estos pasos sencillos.

Paso 1. Acceda a CRM

Acceda a su portal ONLYOFFICE y pulse el enlace CRM.

¿Cómo exportar su base de datos de clientes CRM y editarla usando Spreadsheet Editor? Paso 1 ¿Cómo exportar su base de datos de clientes CRM y editarla usando Spreadsheet Editor? Paso 1

Si usted ha accedido ya al portal y lo está usando por algún tiempo, pase al módulo CRM, usted puede accederlo de cualquier página del portal. Use la lista desplegable en la esquina izquierda superior de la página y seleccione la opción correspondiente.

Paso 2. Filtre la información de su base de datos

De manera predeterminada, todas las personas y empresas se muestran en la lista Contactos. Si usted desea exportar todos los contactos, lea el Paso 3. Si necesita exportar solo unos contactos, por favor, use nuestro filtro en la parte superior de la página.

Pulse el icono Icono más y seleccione una de las opciones:

  • GERENTE - se usa para mostrar los contactos asignados a usted o a cualquier otro usuario de CRM ;
  • FECHA DE CREACIÓN - se usa para mostrar los contactos que fueron creados dentro del periodo de tiempo especificado: Mes pasado, Ayer, Hoy, Este mes o cualquier otro periodo personalizado;
  • ACCESIBILIDAD - se usa para mostrar todos los contactos públicos o con acceso restringido;
  • MOSTRAR - se usa para mostrar sólo todas las empresas o personas, o mostrar los contactos con oportunidades;
  • NIVEL DE TEMPERATURA - se usa para mostrar los contactos sólo de un cierto nivel de temperatura. Son los niveles predeterminados: frío, tibio y caliente;
  • TIPO DE CONTACTO - se usa para mostrar los contactos sólo de un cierto tipo. Son los tipos predeterminados: Cliente, Competidor, Socio, Proveedor;
  • CON ETIQUETA - se usa para mostrar los contactos sólo con una etiqueta especificada.
¿Cómo exportar su base de datos de clientes CRM y editarla usando Spreadsheet Editor? Paso 2 ¿Cómo exportar su base de datos de clientes CRM y editarla usando Spreadsheet Editor? Paso 2

Usted también puede usar comodines para filtrar sus contactos:

  • use el signo de interrogación ? para substituir sólo un símbolo durante la búsqueda. Por ejemplo, si usa la consulta Cru?, se devolverán los resultados Cruz y Crus.
  • use el asterisco * para substituir el número ilimitado de símbolos durante la búsqueda. Por ejemplo, si quiere buscar todas las palabras que empiezan con O, use la consulta O*.
  • use la tilde ~ al fin de la palabra para buscar las palabras con la ortografía similar.

Paso 3. Abra y edite su lista de contactos

Una vez creada la lista, pulse el botón al lado de Crear nuevo en la esquina izquierda superior y seleccione la opción Abrir lista corriente en DocEditor.

¿Cómo exportar su base de datos de clientes CRM y editarla usando Spreadsheet Editor? Paso 3 ¿Cómo exportar su base de datos de clientes CRM y editarla usando Spreadsheet Editor? Paso 3

Se abrirá la pestaña nueva Spreadsheet Editor con la lista de sus contactos. Usted puede dar a la lista algún formato usando Barra de herramientas superior donde usted puede encontrar los comandos de formato de texto más populares como estilo de letra, color de letra, alineamiento, etc.

¿Cómo exportar su base de datos de clientes CRM y editarla usando Spreadsheet Editor? Paso 3 ¿Cómo exportar su base de datos de clientes CRM y editarla usando Spreadsheet Editor? Paso 3

Si quiere obtener más información sobre como usar Spreadsheet Editor, consulte esta sección.

Paso 4. Guarde su lista de contactos

Para guardar todos los cambios realizados,

  • pulse el icono Guardar Icono guardar en la barra de herramientas superior, o
  • use la combinación de las teclas Ctrl+S, o
  • pulse el icono Archivo Icono archivo en la izquierda barra lateral y seleccione la opción Guardar.

El archivo se guardará en la carpeta Mis Documentos en el módulo Documentos.

¿Cómo exportar su base de datos de clientes CRM y editarla usando Spreadsheet Editor? Paso 4 ¿Cómo exportar su base de datos de clientes CRM y editarla usando Spreadsheet Editor? Paso 4

Para descargar el archivo al disco duro de su ordenador,

  1. Pulse el icono Archivo icono Archivo en la izquierda barra lateral,
  2. seleccione la opción Descargar como...,
  3. elija uno de los formatos disponibles en función de sus necesidades: XLSX, ODS, CSV, HTML.

De manera predeterminada, el archivo creado se guardará en la carpeta Descargas en su disco duro.

Share your documents with colleagues
Cerrar
Probar ahora gratis Pruebe y tome su decisión No se necesita instalar algo para
ver todas las posibilidades en la acción
También le podría gustar:
Cerrar