Para administrador
¿Quiere atraer más posibles clientes de manera fácil? Sólo necesita crear el formulario de contacto del sitio web, después incorporar el código fuente generado en su sitio web. La información sobre sus posibles clientes será añadida automáticamente a su base de clientes. Lea la instrucción para saber como se puede hacerlo.
Instrucciones básicas
Para crear un formulario de contacto del sitio web, por favor, siga estos pasos sencillos:
- Acceda a su portal usando los datos de acceso.
- Pulse el enlace CRM en la página de inicio.
- Vaya a la sección Ajustes en el panel lateral izquierdo y seleccione la opción Formulario de contacto del sitio web.
- En la sección 'Propiedades de formulario', introduzca la dirección URL de redirección que dirigirá su posible cliente a una página de su sitio web en cuanto el/ella rellene el formulario.
Si crea un formualario por primera vez, verá ceros debajo del subtítulo
Clave de formulario Web. Pulse el icono
para generar un clave real que se usan para autenticar el formulario y evitar spam, engaño, uso desautorizado.
- En la sección 'Selección de campos', elija entre dos opciones Empresa y Persona según el estatus de sus posibles clientes. Después marque los campos que usted quiere incluir en el formulario de contacto.
- En la sección 'Derechos de acceso y etiquetas', usted puede limitar acceso a los contactos añadidos vía este formulario o hacerlos públicos. Si usted quiere conceder el acceso sólo a ciertos usuarios y limitarlo para los otros pulse el enlace Añadir usuario y seleccione a usuario/usuarios a los que usted quiere conceder acceso. Si usted quiere hacer los contactos públicos marque la casilla Permitir a todos los usuarios de CRM el acceso a este contacto y elija una opción necesaria: para lectura o para lectura/escritura.
Usted también puede introducir sus propias etiquetas que serán añadidas a los contactos de la lista, pulsando el enlace Añadir etiqueta.
- Seleccione a los usuarios que serán notificados en cuanto un posible cliente se añada a la lista de contactos, para hacerlo pulse el enlace Añadir usuario en la sección 'Notificar usuarios'.
- Pulse el botón Crear el formulario.
El área 'Código fuente de forma' aparecerá para que usted pueda copiar el código del formulario de contacto creado. Pero lo primero de todo, obtenga una vista previa del formulario y si usted está satisfecho con el resultado, copie el código y péguelo en su sitio web.
Pistas útiles
No puedo crear el formulario, porque mi URL de redirección no está correcto. ¿Cómo puedo resolver este problema?
Asegúrese que la dirección del URL introducido empiece con http://
¿Puedo añadir campos personalizados al formulario de contacto del sitio web?
Si. Si usted quiere añadir campos personalizados al formulario de contacto del sitio web, vaya al módulo CRM, pulse la opción 'Ajustes', pase a la sección 'Otros ajustes' y seleccione 'Campos de usuario'. Aquí usted puede crear uno campo de usuario nuevo que se mostrará en la sección 'Selección de campos' en la página 'Formulario de contacto del sitio web'.