Durchführen von Gruppenoperationen
Gruppenoperationen helfen Ihnen, bei der Verwaltung Ihrer Kontakte im CRM-Modul Zeit zu sparen. Nutzen Sie sie, um mehrere Kontakte gleichzeitig zu löschen, neue Aufgaben zu erstellen, eine E-Mail zu senden oder Tags hinzuzufügen. Lesen Sie die folgenden Anweisungen, um mehr darüber zu erfahren.
Grundlegende Anweisungen
Um eine der Gruppenoperationen mit Ihren Kontakten durchzuführen, befolgen Sie die folgenden Schritte:
- Melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten an Ihrem Portal an.
- Klicken Sie auf der Startseite auf den Link CRM. Die Kontaktliste wird standardmäßig geöffnet.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten, mit denen Sie einen Vorgang ausführen möchten. Wenn Sie alle Kontakte aus der Liste auswählen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen über der Liste.
- Klicken Sie oben auf die gewünschte Schaltfläche:
- E-Mail senden, um einen Massenversand durchzuführen.
- Tag hinzufügen, um ein vorhandenes Tag auszuwählen oder ein neues zu erstellen und die markierten Kontakte damit zu markieren.
- Neue Aufgabe erstellen, um mehrere gleiche Aufgaben zu erstellen, die mit verschiedenen Kontakten verknüpft sind.
- Löschen, um die markierten Kontakte aus Ihrer Kundendatenbank zu löschen.
Anschließend wird der Vorgang mit den markierten Kontakten aus Ihrer Kontaktliste durchgeführt.
Hilfreiche Hinweise
Verfügbarkeit der Schaltfläche „E-Mail senden“
Wenn Sie die Schaltfläche E-Mail senden nicht finden können, verfügen Sie wahrscheinlich nicht über Administratorrechte auf Ihrem Portal. Diese Funktion steht nur Portal- oder Moduladministratoren zur Verfügung.
Auswahl einer Option nach dem Klicken auf „E-Mail senden“
Weitere Anweisungen finden Sie im Abschnitt Administrationsanleitungen unseres Hilfecenters.