Löschen doppelter Kontakte
Bei der Pflege einer Kontaktliste im CRM-Modul kann es vorkommen, dass Portalbenutzer dieselben Kontaktdaten mehrfach angeben. Die folgenden Anweisungen erklären, wie Sie doppelte Kontakte erkennen und entfernen.
Grundlegende Anweisungen
Um doppelte Kontakte zu entfernen, befolgen Sie die folgenden einfachen Schritte:
- Melden Sie sich an Ihrem Portal an.
- Klicken Sie auf der Startseite auf CRM.
- Die Kontaktliste wird standardmäßig geöffnet.
- Suchen Sie mithilfe der verfügbaren Filter nach dem doppelten Kontakt in der Liste.
- Klicken Sie auf den doppelten Kontakt, um ihn zu öffnen.
- Klicken Sie auf das Symbol
und wählen Sie Dies ist ein Duplikat. - Suchen Sie im Fenster „Kontakte zusammenführen“ den ursprünglichen Kontakt.
- Klicken Sie auf Kontaktvereinigung beginnen.
Anschließend werden beide Kontaktdaten unter dem Namen des ursprünglichen Kontakts zusammengeführt.
Hilfreiche Hinweise
Benutzerberechtigungen zum Entfernen doppelter Kontakte
Um einen doppelten Kontakt zu entfernen, müssen Sie über Administratorrechte verfügen oder Zugriff sowohl auf den ursprünglichen Kontakt als auch auf dessen Duplikat haben.