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Anpassen von Temperaturstufen

Legen Sie die Standardtemperaturstufen fest oder ändern Sie sie, um Ihre potenziellen Kunden zu kategorisieren und einfacher durch die Kontaktliste zu navigieren. Befolgen Sie die Anweisungen unten.

Die im CRM-Modul angebotenen Standardtemperaturstufen sind kalt, warm und heiß und geben die Kaufbereitschaft der Kontakte für Ihr Produkt an. Sie können sie bearbeiten, indem Sie jeder Stufe eine Beschreibung hinzufügen und ihre Bedeutung angeben, oder sie alle löschen und eigene Temperaturstufen erstellen. Weitere Einzelheiten finden Sie in den Anweisungen unten.

Schnellstart​

Um Ihre eigenen Temperaturstufen hinzuzufügen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

  1. Betreten Sie Ihr Portal mit Ihren Anmeldedaten.
  2. Klicken Sie auf der Startseite auf CRM.
  3. Klicken Sie im linken Bereich auf Einstellungen, wählen Sie Kontakteinstellungen und klicken Sie auf Kontakttemperaturniveaus.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Typ.
  5. Es öffnet sich ein neues Fenster mit dem auszufüllenden Formular. Wählen Sie eine Farbe für Ihre neue Temperaturstufe, geben Sie deren Titel ein, fügen Sie eine Beschreibung hinzu, damit Ihre Kollegen erkennen, welche Kontakte dieser Stufe zugeordnet werden sollen, und klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

Die neu erstellte Temperaturstufe wird der Liste hinzugefügt. Sie können die Reihenfolge der vorhandenen Temperaturstufen durch Ziehen ändern.

Zusätzliche Informationen​

Wie kann ich eine Temperaturstufe bearbeiten oder löschen?​

Um eine Temperaturstufe zu bearbeiten oder zu löschen, klicken Sie auf die Option Einstellungen, wählen Sie dann den Bereich Kontakteinstellungen und klicken Sie auf das Element Temperaturniveaus. Suchen Sie die gewünschte Temperaturstufe, klicken Sie auf das Symbol Actions icon daneben und wählen Sie die Option Den Typ bearbeiten oder Den Typ löschen.

Bitte beachten Sie, dass eine Temperaturstufe nur bearbeitet oder gelöscht werden kann, wenn ihr keine Kontakte zugewiesen sind. Sobald ein Kontakt der Stufe zugewiesen wurde, kann die Temperaturstufe nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden.

Wie kann ich mithilfe der Temperaturstufe einfacher durch die Kontaktliste navigieren?​

Wenn die meisten Ihrer Kontakte einer bestimmten Temperaturstufe zugeordnet sind, ist es effizienter, die Kontakte nach Temperaturstufe zu sortieren. Klicken Sie dazu im CRM-Modul im linken Bereich auf die Option Kontakte und wählen Sie in der Liste Sortieren nach in der rechten oberen Ecke die Option Temperaturstufe.

Sie können auch die Filterleiste verwenden, indem Sie auf das Plus-Symbol klicken, in der Liste die Option Temperaturstufe auswählen und dann eine der verfügbaren Stufen auswählen:

  • Nach Auswahl von Kalt werden alle Kontakte mit der Temperaturstufe kalt angezeigt;
  • nach Auswahl von Warm werden alle Kontakte mit der Temperaturstufe warm angezeigt;
  • nach Auswahl von Heiß werden alle Kontakte mit der Temperaturstufe heiß angezeigt.

Wie ändere ich die aktuelle Temperaturstufe?​

Klicken Sie im CRM-Modul im linken Bereich auf die Option Kontakte, suchen Sie den gewünschten Kontakt in der Liste und klicken Sie darauf, um ihn zu öffnen. Die aktuelle Stufe wird neben dem Foto angezeigt. Sie können die aktuelle Temperaturstufe ändern, indem Sie den Indikator nach rechts oder links ziehen und den Kontakt so einer anderen Stufe zuweisen.

Sie können die Temperaturstufe für mehrere miteinander verbundene Kontakte gleichzeitig ändern. Wenn Sie beispielsweise die Temperaturstufe für ein Unternehmen ändern möchten, wird Ihnen angeboten, die Temperaturstufen für alle in Ihrer Kontaktliste aufgeführten Mitarbeiter des Unternehmens zu ändern. Sie können diese Funktion durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche nutzen. Wenn Sie sie nicht nutzen und diese Meldung nicht erneut sehen möchten, wählen Sie die Option Einstellungen, öffnen Sie die Seite Temperaturniveaus und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Den Kontaktverknüpfungsdialog nicht wieder zeigen.