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Festlegen von Phasen der Verkaufschancen

Ändern Sie die Standardphasen der Verkaufschancen entsprechend den Geschäftsprozessen in Ihrem Unternehmen. Fügen Sie neue Phasen zu den Standardphasen hinzu oder ändern Sie deren Reihenfolge.

Die im CRM-Modul angebotenen Standardphasen für Verkaufschancen sind Erstkontakt, Kaufinteressent, Anwendung der ersten Eignungskriterien, Identifikation erforderlich, Qualifizierter Kontakt, Angebot, Verhandlung, Abschluss mit Erfolg und Erfolglos abgeschlossen. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie auf der Seite Phasen der Verkaufschancen der Registerkarte Einstellungen. Sie können die Standardphasen bearbeiten, indem Sie Titel, Beschreibung, Erfolgswahrscheinlichkeit in Prozent und Phasentyp ändern oder alle Phasen löschen und eigene Phasen hinzufügen. Siehe die Anweisungen unten.

Einstellungen der Phasen von Verkaufschancen ändern​

Um eine neue Phase der Verkaufschance hinzuzufügen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

  1. Betreten Sie Ihr Portal mit Ihren Anmeldedaten.
  2. Klicken Sie auf der Startseite auf den Link CRM.
  3. Klicken Sie im linken Bereich auf die Option Einstellungen, wählen Sie dann den Abschnitt Weitere Einstellungen und klicken Sie auf das Element Phasen der Verkaufschance.
  4. Klicken Sie auf Neue Phase.
  5. Es öffnet sich ein Fenster mit dem auszufüllenden Formular. Wählen Sie eine Farbe aus der Palette aus, indem Sie auf den Link Farbe ändern klicken. Geben Sie einen Titel für die neue Phase der Verkaufschance sowie eine Beschreibung ein. Legen Sie die Erfolgswahrscheinlichkeit in Prozent fest. Wählen Sie einen Phasentyp aus den verfügbaren aus: offen, erfolgreich abgeschlossen, nicht erfolgreich abgeschlossen. Je nach gewähltem Phasentyp werden die Verkaufschancen in dieser Phase entsprechend markiert.
  6. Klicken Sie auf Speichern.

Die neu erstellte Phase der Verkaufschance wird der Liste hinzugefügt. Hier können Sie die Reihenfolge der vorhandenen Phasen ändern, indem Sie sie beispielsweise entsprechend ihrer Erfolgswahrscheinlichkeit verschieben.

Zusätzliche Informationen​

Eine Phase der Verkaufschance bearbeiten oder löschen​

Um eine Phase der Verkaufschance zu bearbeiten oder zu löschen, klicken Sie auf die Option Einstellungen, wählen Sie dann den Abschnitt Weitere Einstellungen und klicken Sie auf das Element Phasen der Verkaufschance, suchen Sie die gewünschte Phase, klicken Sie auf das Symbol Actions icon daneben und wählen Sie die Option Phase bearbeiten oder Phase löschen.

Bitte beachten Sie, dass Sie eine Phase der Verkaufschance nur bearbeiten oder löschen können, wenn sich in dieser Phase noch keine Verkaufschancen befinden. Sobald eine Verkaufschance diese Phase erreicht hat, können Sie sie nicht mehr bearbeiten oder löschen.

Die Phase einer Verkaufschance ändern​

Klicken Sie im CRM-Modul auf die Option Verkaufschancen, suchen Sie die gewünschte Verkaufschance in der Liste und klicken Sie darauf, um sie zu öffnen. Neben der Überschrift Verkaufschance in der Phase sehen Sie die aktuelle Phase. Sie können sie ändern, indem Sie auf den Pfeil neben der aktuell ausgewählten Phase klicken und eine andere aus der Liste auswählen.

Alle Verkaufschancen in einer bestimmten Phase anzeigen​

Klicken Sie dazu im CRM-Modul im linken Bereich auf die Option Verkaufschancen, dann auf das Plus-Symbol in der Filterleiste, wählen Sie die Option Phase und anschließend die gewünschte Phase aus. Anschließend werden alle Verkaufschancen der gewählten Phase in der Liste angezeigt.