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Exportieren aller CRM-Daten

In diesem Abschnitt können Sie Ihre CRM-Daten sichern, einschließlich Kundendaten, Verkaufschancen, Aufgaben, Fällen und der Kontakthistorie. Alle Daten können in CSV-Dateien exportiert und mit nur einem Mausklick als ZIP-Archiv heruntergeladen werden. Weitere Anweisungen finden Sie unten.

CRM-Daten exportieren​

Um Ihre CRM-Daten zu exportieren, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

  1. Melden Sie sich an Ihrem Portal an.
  2. Klicken Sie auf der Startseite auf CRM.
  3. Klicken Sie im linken Bereich auf Einstellungen und wählen Sie dann Allgemeine Einstellungen.
  4. Klicken Sie im Abschnitt Export aller Daten auf Alle Daten in einem ZIP-Archiv herunterladen.

Abhängig von der Datenmenge kann es einige Minuten dauern, bis das ZIP-Archiv erstellt wird. Anschließend wird unter dem Fortschrittsbalken ein Link zum ZIP-Archiv angezeigt. Sie erhalten außerdem eine E-Mail-Benachrichtigung mit einem Link zum Download des erstellten ZIP-Archivs.

Zusätzliche Informationen​

Inhalt des generierten ZIP-Archivs​

Beim Export werden die CRM-Daten in CSV-Dateien übertragen. Die Daten jedes Bereichs (z. B. Verkaufschancen, Kontakte, Aufgaben usw.) werden in einer separaten CSV-Datei gespeichert. Anschließend werden alle CSV-Dateien in ein ZIP-Archiv gepackt. Nach dem Herunterladen und Entpacken des Archivs erhalten Sie fünf CSV-Dateien: cases.csv, tasks.csv, deals.csv, history.csv, contacts.csv.

CSV-Format​

CSV (Comma-Separated Values) ist ein einfaches Dateiformat, das von zahlreichen Anwendungen, z. B. Texteditoren, unterstützt wird. Solche Dateien speichern tabellarische Daten im Klartextformat. Das CSV-Format wird häufig verwendet, um Informationen aus einem Datenbankprogramm in eine Tabellenkalkulation zu übertragen. Trotz des Formatnamens können Felder in einer solchen Datei nicht nur durch Kommas getrennt werden, sondern auch durch andere Trennzeichen.

Einzelne Datenkategorien exportieren​

Ja, Sie können Kontakte, Aufgaben, Verkaufschancen oder Fälle je nach Bedarf separat exportieren. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

  1. Öffnen Sie das CRM-Modul.
  2. Klicken Sie im linken Bereich auf die gewünschte Option: Kontakte, Aufgaben, Verkaufschancen oder Fälle.
  3. Klicken Sie auf das Symbol Aux icon und wählen Sie die Option Aktuelle Liste in CSV-Datei exportieren aus.

Die exportierte .csv-Datei wird automatisch im Ordner Meine Dokumente des Moduls Dokumente gespeichert. Sie können die Datei mit dem Online-Tabellenkalkulationseditor bearbeiten oder auf Ihren Computer herunterladen.