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Hinzufügen von Zusatzfeldern

Fügen Sie Kontakten, Verkaufschancen oder Fällen ganz einfach zusätzliche Informationen hinzu. Lesen Sie die Anweisungen unten, um zu erfahren, wie Sie Benutzerfelder hinzufügen.

Zusatzfelder hinzufügen​

Um ein neues Benutzerfeld hinzuzufügen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

  1. Betreten Sie Ihr Portal mit Ihren Anmeldedaten.

  2. Klicken Sie auf der Startseite auf den Link CRM.

  3. Klicken Sie im linken Bereich auf die Option Einstellungen, wählen Sie dann den Abschnitt Andere Einstellungen und klicken Sie auf das Element Zusatzfelder.

  4. Öffnen Sie eine der verfügbaren Benutzerfeldlisten, indem Sie je nach Abschnitt, dem Sie ein neues Feld hinzufügen möchten, auf Personen & Unternehmen, Nur für Personen, Nur für Unternehmen, Verkaufschancen oder Fälle klicken.

  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Feld.

  6. Es öffnet sich ein Fenster mit dem auszufüllenden Formular: Geben Sie im Bereich Titel einen Namen für das neue Feld ein und wählen Sie in der Dropdownliste Typ einen Feldtyp aus: Text, Textbereich, Auswahlbox (also Dropdownliste), Kontrollkästchen, Titel (unter dem mehrere Benutzerfelder zusammengefasst werden) oder Datum (das einen Kalender enthält).

    • Wenn Sie Text ausgewählt haben, müssen Sie auch die Feldgröße festlegen, indem Sie im Feld Größe die maximale Anzahl von Zeichen eingeben.
    • Wenn Sie Textbereich ausgewählt haben, müssen Sie auch die Feldgröße festlegen, indem Sie in den Bereichen Zeilen und Spalten bestimmte Zahlen eingeben.
    • Wenn Sie den Typ Auswahlbox ausgewählt haben, müssen Sie die Auswahlmöglichkeiten auch durch Hinzufügen der erforderlichen Optionen festlegen.
    hinweis

    Sie können den Titel des Benutzerfelds bearbeiten, unabhängig davon, wie viele Kontakte es bereits ausgefüllt haben. Klicken Sie dazu auf die Option Einstellungen, wählen Sie dann den Bereich Andere Einstellungen und klicken Sie auf das Element Zusatzfelder. Wählen Sie das zu bearbeitende Benutzerfeld aus, klicken Sie auf das Symbol Actions icon neben dem gewünschten Benutzerfeld und wählen Sie die Option Feld bearbeiten. Geben Sie im geöffneten Fenster den neuen Titel ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Änderungen speichern.

  7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

Das neue Benutzerfeld wird der entsprechenden Liste hinzugefügt.

Zusätzliche Informationen​

Wie lösche ich das hinzugefügte Benutzerfeld?​

Um ein Benutzerfeld zu löschen, öffnen Sie die entsprechende Benutzerfeldliste, indem Sie auf den Link Personen & Unternehmen, Nur für Personen, Nur für Unternehmen, Verkaufschancen oder Fälle klicken. Klicken Sie auf das Symbol Actions icon neben dem gewünschten Benutzerfeld und wählen Sie die Option Feld löschen.

Bitte beachten Sie, dass ein Benutzerfeld nur gelöscht werden kann, wenn ihm noch keine Kontakte, Verkaufschancen oder Fälle zugeordnet sind. Sobald ein Kontakt, eine Verkaufschance oder ein Fall mit ausgefülltem Feld erstellt wurde, kann das Benutzerfeld nicht mehr gelöscht werden.