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Erstellung einer neuen Ereigniskategorie

Für Administratoren

Die Standard-Ereigniskategorien sind E-Mail, Notiz, Telefonat, Termin. Brauchen Sie mehr Kategorien für Ereignisse, die zur Historie Ihrer Kontakte, Verkaufschancen oder Veranstaltungen hinzugefügt werden? Es ist gar nicht schwer! Lesen Sie einfach diesen Tipp und erfahren Sie, wie Sie neue Kategorien erstellen können.

Handlungsanweisung

Um eine neue Ereigniskategorie hinzuzufügen, führen Sie diese einfachen Schritte aus:

  1. Loggen Sie sich in Ihr Portal mithilfe Ihrer Zugangsdaten ein.
  2. Klicken Sie auf den Link CRM auf der Startseite.
  3. Klicken Sie auf die Option Einstellungen im linken Bereich, dann wählen Sie die Sektion Andere Einstellungen und danach Ereigniskategorien.
  4. Klicken Sie auf den Button Neue Kategorie.
  5. Ein Fenster wird geöffnet und ein Formular zum Ausfüllen wird zu sehen sein. Wählen Sie ein Symbol für die neue Kategorie, geben Sie ihren Namen im Feld Titel und die Beschreibung ein.
  6. Klicken Sie auf den Button Speichern.

Die gerade erstellte Ereigniskategorie wird in die Liste eingetragen.

Hilfreiche Hinweise

Wie bearbeitet oder löscht man die hinzugefügte Ereigniskategorie?

Um eine Kategorie zu bearbeiten oder zu löschen, klicken Sie aufs Symbol Symbol Aktionen neben der gewünschten Kategorie und wählen Sie die Option Kategorie bearbeiten oder Kategorie löschen.

Bitte beachten Sie, dass Sie eine Kategorie bearbeiten oder löschen können, nur wenn es noch keine Ereignisse in der Historie der Kontakte, Verkaufschancen oder Veranstaltungen mit dieser Kategorie gibt. Sobald ein Ereignis mit dieser Kategorie erstellt ist, werden Sie diese Kategorie nicht mehr bearbeiten oder löschen können.

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