Как связать возможную сделку с проектом?

Войдите на портал и нажмите на ссылку CRM.

Если вы уже на портале и работаете с ним какое-то время, то для получения доступа к модулю CRM с любой страницы портала откройте выпадающий список в левом верхнем углу страницы и выберите соответствующую опцию.

По умолчанию все доступные возможные сделки показаны в списке Возможные сделки. Чтобы открыть его, нажмите на ссылку Возможные сделки на левой боковой панели.

Выберите нужную возможную сделку из списка. Чтобы облегчить поиск, воспользуйтесь фильтром наверху списка.

Нажмите кнопку и выберите одну из опций:

• опция Ответственный используется, чтобы показать только те возможные сделки, за которые отвечаете вы или заданный пользователь;

• опция Срок выполнения используется, чтобы показать возможные сделки с заданной датой закрытия;

• опция Участник используется, чтобы показать только возможные сделки с заданным участником;

• опция Контакт используется, чтобы показать только возможные сделки, связанные с заданным контактом;

• опция С тегом используется, чтобы показать только возможные сделки с заданным тегом;

• список Стадия/Тип стадии используется, чтобы показать возможные сделки на определенной стадии или на стадии определенного типа.

Вы также можете использовать подстановочные знаки для фильтрации возможных сделок:

• используйте вопросительный знак ?, чтобы заменить один символ при поиске. Например, запрос Али?а даст результат, содержащий слова Алина и Алиса.
• используйте звездочку *, чтобы заменить неограниченное количество символов при поиске. Например, чтобы найти все слова, начинающиеся с O, используйте запрос O*.
• используйте двойные кавычки "" чтобы выполнить поиск по точной фразе.
• используйте тильду ~ в конце слова для поиска слов, аналогичных по написанию.

Чтобы создать новую возможную сделку, следуйте инструкциям, изложенным здесь.

Когда возможная сделка будет найдена, нажмите на значок справа и выберите из выпадающего списка опцию Создать проект.

Откроется стандартная форма Создать новый проект. Проверьте доступную информацию и измените ее, если необходимо:

• измените Название проекта и его Описание,
• смените Менеджера проекта,

  Для этого откройте соответствующий выпадающий список и выберите нужного человека. Сортируйте всех пользователей по группе или используйте поле фильтра наверху, чтобы облегчить поиск. Установите флажок рядом с этим полем, если требуется оповестить менеджера проекта по электронной почте.

• управляйте Командой проекта,

  Нажмите на ссылку Управление командой. В левой части формы отметьте тех пользователей, которых требуется добавить в команду, и нажмите стрелку вправо. Чтобы удалить добавленного пользователя, выберите его или ее и нажмите стрелку влево.

  Когда все пользователи будут добавлены, нажмите на кнопку Сохранить. Они получат оповещения по электронной почте.

• измените структуру проекта,

  Можно изменить структуру проекта, добавив вехи. Нажмите на ссылку Добавить веху, введите название, определите крайний срок и выберите ответственного. Нажмите кнопку OK. Чтобы отредактировать или удалить веху или добавить к ней задачу, выберите нужную веху и щелкните по значку справа и выберите из выпадающего списка соответствующую опцию. Если вы хотите добавить задачи вне вех, нажмите на ссылку Поставить задачу в разделе Задачи вне вех, введите название задачи, задайте ее крайний срок и выберите ответственного.

• просмотрите список контактов,

  Если вы добавите других участников в возможную сделку, они автоматически будут отображены на вкладке Контакты созданного проекта.

• введите теги через запятую,

  Это поможет распределить проекты по категориям и облегчить поиск для других пользователей.

• установите флажок Сохранить этот проект как приватный,

  Используйте эту опцию, если требуется ограничить доступ к созданному проекту. В этом случае проект будет доступен только администратору Проектов, менеджеру и участникам проекта с соответствующими правами.

• установите флажок Отслеживать этот проект, если вы не собираетесь в нем участвовать, но вам требуется отслеживать его,

После просмотра всей информации нажмите кнопку Сохранить.

Созданный проект будет добавлен в список Проекты модуля Проекты.