Come collegare il tuo progetto ad un contatto CRM?

Accedi al portale ONLYOFFICE e clicca sul collegamento Progetti.

Se stai usando un altro modulo del portale, per passare al modulo Progetti apri l'elenco a discesa nell'angolo sinistro superiore della pagina e seleziona l'opzione corrispondente.

Clicca sul collegamento Progetti sul pannello sinistro. Si apre la pagina con tutti i progetti elencati. Per trovare il progetto desiderato utilizza il filtro al di sopra dell'elenco.

Clicca sul pulsante e seleziona una delle opzioni:

• utilizza l'elenco MEMBRO DEL TEAM per visualizzare i progetti ai quali tu o un certo utente partecipa;

• utilizza l'elenco STATO per visualizzare i progetti sui quali stai lavorando (Attivo), che hai sospeso (Sospeso) o hai già realizzato (Chiuso);

• utilizza l'elenco RESPONSABILE PROGETTO per visualizzare i progetti gestiti da te o da un certo utente;

• utilizza l'elenco ALTRO per visualizzare i progetti ai quali non partecipi però desideri tener traccia delle loro notizie (Seguiti) o i progetti con un'etichetta specificata;

Puoi anche inserire il titolo del progetto, totalmente o parzialmente, nel campo e premere il tasto Enter per trovare il progetto necessario.

Quando il progetto è trovato, clicca sul suo titolo. Si apre la pagina del progetto.

Per creare un nuovo progetto privato, segui queste istruzioni.

Apri la sceda Contatti.

Seleziona un contatto adatto - persona o azienda - tra i contatti esistenti inserendolo nel campo di ricerca. Se non c'è questo contatto nella tua banca dati, il sistema ti suggerisce di aggiungere una nuova persona o una nuova azienda. Clicca sul collegamento corrispondente e compila il modulo.

Il contatto selezionato verrà aggiunto all'elenco. Nella stessa maniera puoi collegare quanti contatti vuoi.

Per scollegare il contatto collegato per sbaglio, clicca sull'icona a destra del contatto inutile.

Ogni membro del team, di default, (eccetto gli ospiti) può visualizzare i contatti collegati al progetto. Per limitare l'accesso ai contatti per certi utenti, apri la scheda Team.

Tutti i membri del progetto vengono elencati in ordine alfabetico. Trova l'utente necessario e clicca sul collegamento Contatti a destra.

Nella stessa maniera puoi limitare l'accesso per qualsiasi utente che non ha i privilegi amministrativi.