Come tener traccia delle vendite potenziali?

Accedi al portale ONLYOFFICE e clicca sul collegamento CRM.

Se stai usando un altro modulo del portale, per passare al modulo CRM apri l'elenco a discesa nell'angolo sinistro superiore della pagina e seleziona l'opzione corrispondente.

Clicca sul pulsante Crea nuovo... nell'angolo sinistro superiore e seleziona l'opzione Opportunità dall'elenco a discesa.

Si apre il modulo Crea nuova opportunità. Compila i campi necessari:

• inserisci un Nome per la tua opportunità;
• trova il Contatto - persona o azienda - per l'opportunità nella tua banca dati clienti;
• aggiungi una corta Descrizione;
• specifica la voluta, la somma e il tipo di Bilancio per la tua opportunità;
• seleziona una persona Responsabile dall'elenco a discesa;
• imposta la Fase di opportunità usando l'elenco a discesa. La probabilità di successo in percentuale sarà impostata conformemente alla fase.

Se desideri limitare l'accesso all'opportunità creata spunta la casella Limita accesso ed aggiungi gli utenti a cui desideri concedere l'accesso.

Finalmente, clicca sul pulsante Salva al di sotto.

L'opportunità creata verrà aggiunta all'elenco Opportunità.

Quando crei un'opportunità puoi selezionare una delle fasi disponibili dall'elenco. Questo aiuterà a tener traccia delle tue vendite. La fase predefinita è Inizio.

Per passare a una nuova fase seleziona l'opportunità dall'elenco e clicca sul suo nome.

Apri l'elenco Opportunità in fase e seleziona quella desiderata, il valore di probabilità di successo cambia conformemente alla fase.

Prima di chiudere un'opportunità hai bisogno di eseguire certe azioni. Creare le attività è un modo effettivo per fare tutto a tempo. Puoi usarle come un semplice promemoria per te stesso o per organizzare il lavoro del tuo team sull'opportunità.

Per aggiungere una nuova attività apri la scheda Attività nella pagina di caso selezionato. Clicca sul collegamento Crea nuova attività se non c'è nessuna attività aggiunta o utilizza il pulsante Crea nuovo... nell'angolo sinistro superiore e seleziona l'opzione Attività dall'elenco a discesa. Compila il modulo: inserisci un Nome, seleziona una delle categorie di attività, imposta la Scadenza (data e ore) e il tempo di promemoria usando l'elenco a discesa Promemoria, seleziona una persona responsabile dall'elenco Assegna a, aggiungi una corta Descrizione.

Quando tutta l'informazione è specificata, clicca sul pulsante Salva nella parte inferiore.

L'attività creata verrà aggiunta all'elenco Attività dell'opportunità selezionata. Una volta completata l'attività chiudi l'attività direttamente nell'elenco: apri l'elenco a discesa accanto al titolo dell'attività e seleziona l'opzione Chiuso.

Lavorando sull'opportunità puoi sempre aggiungere o eliminare i suoi partecipanti.

Per aggiungere più partecipanti apri la scheda Partecipanti nella pagina di opportunità selezionatae e seleziona un contatto - persona o azienda - usando il campo di ricerca. Il contatto selezionato verrà aggiunto all'elenco Partecipanti.

Per eliminare un partecipante dall'elenco, clicca sull'icona a destra del partecipante da eliminare e seleziona l'opzione Scollega contatto dall'elenco a discesa.

Per conservare la documentazione relativa alla tua opportunità in un unico posto utilizza la scheda Documenti nella pagina di opportunità selezionata. Qui è possibile:

• creare un nuovo documento, foglio elettronico o presentazione cliccando sul collegamento Nuovo file e selezionando il tipo file adatto;
• modificare un documento esistente cliccando sull'icona visualizzata a destra del documento necessario se punti il cursore del mouse sulla sua linea;
• caricare certi documenti dal disco rigido cliccando sul collegamento Carica file;
• scaricare un documento nel disco rigido usando l'icona visualizzata a destra del documento necessario se punti il cursore del mouse sulla sua linea.

Tutte le attività/azioni relative all'opportunità selezionata vengono visualizzate e possono essere seguite nella scheda Profilo.

Qui puoi non solamente visualizzare le informazioni sulle attività completate, documenti caricati, messaggi inviati/ricevuti ecc. ma anche aggiungere certi eventi relativi a questa opportunità: nota, email, telefonata, appuntamento. Basta selezionare un tipo evento dall'elenco, impostare la data, aggiungere una descrizione e cliccare sul pulsante Aggiungi questo evento.

Per informare altri utenti sul tuo evento creato clicca sul collegamento Aggiungi utente e seleziona gli utenti desiderati dall'elenco prima di aggiungere questo evento.

Tutti gli utenti selezionati ricevono una notifica del nuovo evento aggiunto.

Per eliminare un'opportunità trovala nell'elenco Opportunità, clicca sull'icona a destra e seleziona l'opzione Elimina opportunità dall'elenco a discesa.

La tua opportunità con tutti i dati relativi verrà eliminata dal tuo sistema.