Pour l'administrateur
Ajoutez des tags à vos contacts, opportunités, actions pour les classer, regrouper, qualifier et faciliter la recherche des éléments nécessaires. Consultez les instructions ci-dessous pour apprendre à gérer des tags existants ou créer de nouveaux tags.
Instructions à suivre
Pour ajouter un nouveau tag, suivez les étapes ci-dessous:
- Accédez à votre portail avec vos données de connexion.
- Cliquez sur le lien CRM sur la page de démarrage.
- Cliquez sur l'option Paramètres sur le panneau de gauche, ensuite sélectionnez la section Autres paramètres et cliquez sur Tags.
- Sélectionnez la catégorie pour laquelle vous voulez créer un tag en cliquant sur le lien approprié - Personnes et Entreprises, Opportunités, Actions.
- Cliquez sur le bouton Nouveau tag.
- Dans la fenêtre Créer un nouveau tag ouverte, entrez le texte désiré dans le champ Titre et cliquez sur le bouton Enregistrer.
Le tag créé sera ajouté à la catégorie correspondante.
Vous pouvez ajouter un tag à plusieurs contacts associés à la fois. Par exemple, si vous voulez ajouter un tag à une personne il vous sera proposé de l'ajouter à l'entreprise associée de la liste des contacts. Vous pouvez l'appliquer en cliquant sur le bouton correspondant ou, si vous n'avez pas besoin de cette fonction et vous ne voulez plus voir ce message, sélectionnez l'option Paramètres, ensuite ouvrez la page Tags et cochez la case Ne plus afficher le dialogue Association des contacts.
Conseils utiles
Comment supprimer des tags inutiles?
Pour supprimer un tag non utilisé, cliquez sur l'icône 
située à côté.
Il est à noter que vous ne pouvez supprimer un tag qu'au cas où il n'y a pas de contacts, d'opportunités ou d'actions marqués par ce tag. Lorsque le tag est associé à un élément du module CRM, vous ne pourrez plus le supprimer.