Fermer Centre d'aide CRM CRM Personnes Réglage des niveaux de la température Définition des étapes de l'opportunité Comment ajouter des contacts à CRM en gros ? Comment garder vos contacts à jour ? Administration Guides ONLYOFFICE Workspace Managing portals Reinforcing security Configuring modules and tools Customizing modules and tools Managing users Connecting external services ONLYOFFICE Control Panel Glossaire Video F.A.Q. Général Technologie Tarification Workspace Enterprise Edition Docs Enterprise Edition Docs Developer Edition ONLYOFFICE Groups Connectors Création d'une nouvelle catégorie d'événements de l'historique Pour l'administrateur CRM Ajout des champs d'utilisateur Comment ajouter des contacts à CRM en gros ? Comment créer des factures pour vos clients ? Comment exporter votre base de données des clients CRM et la modifier en utilisant Spreadsheet Editor ? Comment garder vos contacts à jour ? Comment lier une opportunité avec un projet ? Comment organiser et contrôler un événement commun ? Comment organiser un envoi en masse ? More articles Comment suivre vos ventes potentielles ? Coordinate all aspects of your activities using the online office Création d'une nouvelle catégorie d'événements de l'historique Création du formulaire de contact du site CRM Définition des étapes de l'opportunité Exportation de toutes les données à partir de CRM Gestion des catégories de tâches Gérer votre relation client avec office en ligne Opérations du groupe avec les contacts Réglage des types de contact Se débarrasser des contacts en double Utilisation des tags dans le module CRM ONLYOFFICE Demonstration Calling your customers directly from CRM Définition de la devise par défaut et des taux de change catégories d'événements de l'historique Création d'une nouvelle catégorie d'événements de l'historique CRM créer nouvelle catégorie Comment créer une base de connaissances ? Création d'une nouvelle catégorie d'événements de l'historique modifier catégorie Création d'une nouvelle catégorie d'événements de l'historique supprimer catégorie Création d'une nouvelle catégorie d'événements de l'historique Les catégories d'événements de l'historique prédéfinies sont les suivantes : émail, note, appel téléphonique, rendez-vous. Besoin de plus de catégories pour les événements qui sont ajoutés à l'historique de vos contacts, des opportunités ou des actions ? C'est facile ! Lisez cet article pour savoir comment créer de nouvelles catégories. Instructions à suivre Pour ajouter une nouvelle catégorie d'événements de l'historique, suivez ces étapes simples : Accédez à votre portail en utilisant vos données de connexion. Cliquez sur le lien CRM sur la page de démarrage. Cliquez sur le lien Paramètres du panneau latéral gauche, ensuite sélectionnez la section Autres paramètres and cliquez sur le lien Catégories d'événements de l'historique. Cliquez sur le bouton Nouvelle catégorie. Une fenêtre s'ouvre en introduisant le formulaire à remplir : sélectionnez une icône pour la nouvelle catégorie, entrez le nom dans le champ Titre et la description. Cliquez sur le bouton Enregistrer. Une nouvelle catégorie d'événements de l'historique sera ajoutée à la liste. Conseils utiles Comment modifier ou supprimer une catégorie d'événements de l'historique ajoutée ? Pour modifier ou supprimer une catégorie, cliquez sur l'icône située à côté de la catégorie nécessaire et sélectionnez l'opton Modifier la catégorie ou Supprimer la catégorie. Il est à noter que vous ne pouvez modifier ou supprimer une catégorie qu'au cas où il n'y a pas d'événements dans l'historique des contacts, des opportunités ou des actions qui appartient à cette catégorie. Une fois qu'un événement de cette catégorie est créé, vous ne pourrez plus la modifier ou supprimer. Try now for free Try and make your decision No need to install anything to see all the features in action Cela peut vous aider aussi : Fermer